Naše služby
Anuity? To není jen papíry v šuplíku. Jde o peníze, které vám mají sloužit. A my víme, jak je rozchodit chytře. Summit Budoucnost pomáhá lidem rozumět, co mají, co z toho vyjde a jak to zařídit tak, aby to opravdu fungovalo. Bez zbytečných slov. Jen konkrétní řešení.
Každá služba má jasný plán, zkušený tým a důraz na spokojenost.
Služba 3
Přinesete nám smlouvu. My ji přečteme pořádně — ne ledabyle. Zjistíme, co je v ní opravdu drahé, kde jsou skryté poplatky a co byste měli vědět. Pak vám všechno vysvětlíme lidsky. Bez těch znaleckých frází, které nikomu nejsou k ničemu.
- Detailní rozklad smlouvy
- Identifikace skrytých poplatků
- Srovnání s tržním standardem
- Konkrétní doporučení na míru
Služba 1
Někdy má smysl anuitu vyměnit. Někdy ne. My to zjistíme. Pokud se vyplatí jít jinou cestou, pohlídáme všechny kroky. Daňové dopad? Zdržovací lhůty? Penalizace? Všechno máme v hlavě. Budete vědět, do čeho jdete.
- Právní a daňové posouzení
- Pomoc s výměnou nebo zrušením
- Ochrana vašich práv
- Koordinace s pojišťovnou
Služba 2
Máte anuitu, která vám generuje příjmy. Ale jak je nejlépe využít? Jako příjem? Jak to ovlivní daně? Půjde to skloubit s ostatními příjmy? Pomůžeme vám najít cestu, která dává smysl vašemu portfóliu. A vašim peněženkám.
- Plánování daňových dopadů
- Optimalizace časování výběrů
- Koordinace s ostatními zdroji příjmů
- Strategie pro následující roky
Služba 3
Co se stane s vaší anuitou, až... víte. To někoho zajímá, že? Právě. Někdy jsou v tom pořádku, někdy je tam překvapení. Poradíme vám, jak to vyřešit, aby z toho měli radost ti, co po vás zůstane. Bez zbytečných komplikací.
- Analýza dědického řádu
- Optimalizace pro příjemce
- Sběr důležitých dokumentů
- Plán pro vaši rodinu
Služba 1
Všichni vám říkají, že by vám anuita měla stačit. Ale vám stačit nemusí. Máme nástroje. Vezmeme vaši situaci a porovnáme: anuita vs. vlastní investice, vs. půjčky od rodiny, vs. cokoliv dalšího. Odpověď na otázku: je to opravdu to nejlepší?
- Porovnání více variant
- Analýza rizik jednotlivých cest
- Simulace budoucích scénářů
- Doporučení na základě vašich cílů
Služba 2
Koupili jste si anuitu. Teď potřebujete, aby někdo hlídal, jestli na tom nejste špatně. Rok za rokem. Bez našich zpráv byste nevěděli, jak se vám daří. A jestliže se v legislativě změní něco podstatného? My vás upozorníme. A navrhneme řešení.
- Roční monitoring výkonu
- Sledování legislativních změn
- Zprávy o aktuální situaci
- Proaktivní doporučení
Potřebujete individuální řešení?
Kontaktujte nás pro projednání vašich specifických požadavků.
Kontaktujte nás